Nous avons conseillé Bridgepoint Development Capital sur l’acquisition de Privatesportshop auprès de ses dirigeants et de Pechel Industries. Cette transaction accompagnera la transition managériale, l’expansion internationale, ainsi que le développement d’une ligne de produits dédiée au lifestyle masculin, récemment lancée.
Privatesportshop est le leader français des ventes privées d’articles de sport créé en 2011 par Guillaume Bertel et Benoît Durand. Le site web qui prévoit un chiffre d’affaires 2018 de 95 millions d'euros pour une marge opérationnelle légèrement inférieure à 10% a connu une croissance annuelle de l’ordre de +40% sur ces 5 dernières années. A la date de l’opération, Privatesportshop avait constitué une communauté de 8 millions de membres présents en France, Espagne et en Italie, l’international représentant 15% du chiffre d’affaires.
L’opération dans laquelle les anciens actionnaires réinvestissent est financée en partie par une dette unitranche. Les 2 fondateurs avaient également participé à la création de Bricoprivé et Pechel Industries avait acquis une participation minoritaire en 2016.
