Transaction

Acquisition de ScioTeq par Tikehau Capital

Transaction

Acquisition de ScioTeq par Tikehau Capital

Buy-side

Non divulgué

Rôle

Conseil M&A et financement de Tikehau Capital dans le cadre de l’acquisition de ScioTeq.

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique

Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, a acquis une part majoritaire de ScioTeq, groupe belge spécialisé dans la conception et la fabrication d’écrans durcis et d’ordinateurs embarqués pour les environnements les plus exigeants. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à l’aéronautique et à la défense, qui vise à soutenir la croissance, la modernisation et la transmission d’entreprises industrielles à fort potentiel en Europe et en Amérique du Nord.

Il s’agit du premier investissement du deuxième fonds de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à l’aéronautique et à la défense, et du quinzième investissement réalisé depuis le lancement de cette stratégie en 2020. Cette stratégie a pour vocation de soutenir les PME du secteur aéronautique dans leur développement, leur adaptation aux évolutions du marché, la digitalisation accrue de leurs activités et la transition vers des pratiques plus durables. J.P. Morgan accompagne Tikehau Capital via un financement unitranche.

Fondée en 1980, ScioTeq s’est forgée une solide réputation dans la conception et la fabrication de systèmes de visualisation et de calcul haute performance pour des environnements critiques. Son portefeuille couvre l’avionique, la défense la sécurité et le contrôle aérien, au service des principaux industriels mondiaux de la défense et de l’aéronautique.

Basé en Belgique, le groupe dispose de sites de production supplémentaires en France et aux États-Unis, et de bureaux commerciaux en Inde et à Singapour, lui permettant de servir ses clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Au fil des années, ScioTeq a démontré sa capacité d’innovation et d’adaptation, en lançant régulièrement de nouveaux produits et en s’appuyant sur l’excellence technique de ses équipes, avec plus de 140 ingénieurs dédiés à la R&D. Portée par une vision produit claire à long terme et une demande client soutenue, l’entreprise est bien positionnée pour poursuivre sa croissance sur des marchés dynamiques.

Depuis 2021, ScioTeq est accompagnée par OpenGate Capital, fonds de capital-investissement international basé à New York et Paris, spécialisé dans l’acquisition et la transformation d’entreprises par l’amélioration opérationnelle et la croissance.

Tikehau Capital s’associe à OpenGate Capital, qui conserve une participation minoritaire, pour accompagner ScioTeq dans sa prochaine phase de développement, avec un objectif commun d’accélération de sa croissance internationale, de renforcement de ses capacités d’innovation et de consolidation du positionnement de la société comme partenaire de référence pour les acteurs de l’aéronautique et de la défense.

Scioteq aircraft

ScioTeq incarne parfaitement le type de partenaire industriel que nous souhaitons accompagner : une entreprise dotée d’une expertise technique reconnue, de relations clients solides et d’une trajectoire de croissance claire à l’international. Nous sommes impatients de collaborer avec ses équipes pour accélérer son développement et ouvrir de nouvelles perspectives.

Fabien Roualdes, Co-responsable de la stratégie de Private Equity dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, Tikehau Capital
Scioteq aircraft

Ce nouveau partenariat marque une étape clé pour ScioTeq. Nous nous réjouissons de travailler avec Tikehau Capital pour accélérer notre développement, étendre notre présence internationale et continuer à offrir des solutions de pointe à nos clients. Leur compréhension de notre secteur et leur vision à long terme font de Tikehau Capital un partenaire de choix pour les années à venir.

Robert Gibbs, PDG, Scioteq

Nous sommes fiers de la transformation opérée par ScioTeq ces dernières années et heureux de rester impliqués dans la prochaine étape de son parcours. Nous sommes convaincus que Tikehau Capital est le partenaire idéal pour soutenir la croissance continue de l’entreprise, grâce à son expertise sectorielle et à son approche collaborative.

Fabien Marcantetti, Managing Director, OpenGate Capital

Nous avons été ravis de travailler avec Chris Kodeck et l’équipe de Clearwater, qui ont fait preuve d’une grande expertise sectorielle, d’agilité et d’engagement tout au long du processus. Leur accompagnement sur les volets M&A et financement a été déterminant pour mener cette opération à bien, de manière fluide et efficace.

Fabien Roualdes, Co-responsable de la stratégie de Private Equity dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, Tikehau Capital

Conseils

Transactions