Transaction

Clearwater France conseille Tikehau Capital lors de son entrée au capital de Filiassur

Transaction

Tikehau Capital a réalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Filiassur

Buy-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de Tikehau Capital dans la prise de participation minoritaire dans Filiassur

Secteur

Services financiers

Région

France & Belgique

Clearwater France a conseillé Tikehau Capital lors de son entrée au capital de Filiassur afin d’accompagner sa croissance et son développement en Europe. Tikehau Capital investit 30 millions d’euros au capital de Filiassur, premier courtier spécialiste de la vente à distance d’assurances spécialisé en prévoyance en France.

Créé en 2007, Filiassur, qui compte aujourd’hui plus de 300 000 clients, a connu une forte croissance en France au cours des dernières années, portée par un véritable savoir-faire dans la conception et la distribution de produits d’assurance de niche qui répondent aux attentes des consommateurs. Filiassur intervient sur un marché à fort potentiel porté par un taux de couverture en prévoyance individuelle encore faible alors que les besoins sont en croissance : vieillissement démographique et désengagement progressif de la sécurité sociale.

L’arrivée de Tikehau Capital en tant que nouvel actionnaire est stratégique pour Filiassur qui amorcera une nouvelle phase de développement aussi bien organique qu’externe en France et en Europe. Le financement de la transaction est apporté par Five Arrows qui intervient par le biais d'une unitranche.

image 67

Par cette prise de participation, nous sommes heureux d’apporter notre soutien à une équipe de direction dynamique et ambitieuse qui a réussi à imposer Filiassur comme le leader français de la vente directe d’assurance prévoyance. Nous croyons dans le potentiel de développement de Filiassur et dans la capacité de son équipe de direction à accélérer encore la croissance de la société et à conforter son leadership.

Antoine Flamarion, Co-fondateur, Tikehau Capital
image 67

L’ADN entrepreneurial, la solidité financière et le dynamisme des équipes de Tikehau Capital apportent au groupe Filiassur un soutien très précieux pour son développement qui va fortement s’accélérer dans les mois qui viennent. Les équipes de Filiassur et moi-même sommes très heureux de cette association.

Denis Bizien, Président, Filiassur

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu conseiller le prestigieux groupe de gestion d’actifs et d’investissements alternatifs Tikehau Capital dans cet investissement dans le leader français de la vente directe d’assurance prévoyance. Cette opération renforce la présence déjà très active de Clearwater dans le secteur des services financiers. Dans un process compétitif, notre mission a consisté à sécuriser l’opération à la fois sur le plan de la négociation avec les vendeurs, et dans le cadre de la mise en place des financements auprès de Five Arrows.

Clearwater

Transactions