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Clearwater France conseille les actionnaires de Didactic dans la cession d’une participation majoritaire du Groupe au fonds d’investissement FCDE

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NCI, Amundi, Turenne ont cédé Didactic au FCDE

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil des actionnaires dans la cession au FCDE

Secteur

Santé

Région

France & Belgique

Clearwater France a conseillé NCI, Turenne Capital Partenaires, Amundi PEF, Crédit Mutuel Nord Europe Partenariat ainsi que l’équipe dirigeante de Didactic dans la cession d’une participation majoritaire au fonds FCDE.

Depuis plus de cinquante ans, Didactic est un acteur spécialisé dans le développement, la production, la stérilisation et la fourniture de dispositifs médicaux à usage unique, centrés sur les besoins des personnels soignants pour la protection contre les contaminations et le confort des patients. Opérant sous quatre marques propres, Didactic s’est imposé comme un partenaire clef des établissements de santé en France, grâce à son offre de produits spécialisés et une qualité de service de haut niveau.

Au titre de l’exercice clôturant à fin septembre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 56 M€ et emploie 74 salariés.

Le groupe, qui s’est fortement structuré ces dernières années, compte accélérer son développement, notamment à l’international. L’arrivée du FCDE au capital du groupe va lui permettre de mener une stratégie dynamique de croissance externe en France et à l’étranger pour faire de Didactic un leader européen de la prévention du risque infectieux.

L’équipe dirigeante profite de cette opération pour faire monter un nombre plus élargi de managers au capital du groupe.

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Nous avons collaboré de manière très étroite et efficace avec Clearwater tout au long du processus. Clearwater, qui a parfaitement compris Didactic et son environnement, a su faire preuve d’une disponibilité sans faille afin de nous permettre de choisir sereinement le meilleur partenaire pour le futur de Didactic et de ses équipes.

Frédéric Viguié, CEO, Didactic
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Dans un contexte de forte complexité, lié au nombre de parties prenantes et à la crise sanitaire, Nicolas Saint-Pierre et son équipe ont su piloter ce processus avec beaucoup de professionnalisme, en créant un climat de confiance. Nous sommes heureux de ce dénouement qui permet au management de poursuivre le développement de Didactic, épaulé par un partenaire de premier plan.

Hubert de Germay, Directeur Associé, NCI

Nous sommes très heureux d’avoir accompagné NCI, Amundi, Turenne et l’équipe de Management dans la recomposition du capital de Didactic. Nous sommes convaincus que l’arrivée du FCDE au côté d’une équipe dirigeante forte et structurée va permettre au groupe de poursuivre sa croissance pour en faire un acteur majeur de la prévention du risque infectieux.

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