Transaction

Clearwater conseille Sasa Industrie dans sa vente à Argos Soditic

Transaction

Argos Soditic a acquis Sasa Industrie auprès de Weinberg Capital Partners

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de Sasa Industrie dans sa vente à Argos Soditic

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique

Nous avons conseillé Sasa Industrie sur sa vente à Argos Soditic.

En décembre 2016, Weinberg Capital Partners et Patrice Jacquelin ont vendu leur participation dans Sasa Demarle Group à Argos Soditic.

Le groupe Sasa Demarle est le leader mondial de la conception et fabrication de supports de cuisson principalement destinés aux professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP). Le Groupe opère principalement à travers deux branches : Sasa, spécialisé dans les supports de cuisson rigides et semi‐rigides et Guy Demarle, inventeur du support de cuisson souple et de moules sous marque Flexipan et Silpat. Industriellement intégré, le Groupe s’appuie sur 2 centres de production en France et 3 centres de retraitement en France, Chine et aux États‐Unis.

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros dont plus de la moitié hors de France à travers notamment un réseau de plus de 80 distributeurs spécialisés à travers le monde, avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 15 %.

Post transaction Argos Soditic détiendra 95% du capital de Sasa Industrie et 5% seront détenus par le management. Le financement de cette acquisition a été assuré par une dette unitranche consentie par Idinvest Partners et Cerea Partenaire.

Sasa baking

Avec le soutien opérationnel et financier de Weinberg Capital Partners, nous avons pu consolider notre position de leader mondial grâce notamment à une stratégie ambitieuse de développement de nos produits à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir Argos en tant qu’actionnaire de référence afin de poursuivre notre croissance.

RUDY BOUSSEMART, PRESIDENT, SASA DEMARLE GROUP

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