Transaction

Clearwater conseille Pharma Santé Développement dans la restructuration de sa dette afin de financer l’acquisition d’Optipharm

Transaction

Pharma Santé Développement raised debt to refinance its existing debt and finance the acquisition of Optipharma

Debt Advisory

Undisclosed

Rôle

Adviser to PSD on its refinancing and the financing of Optipharma

Secteur

Santé

Région

France & Belgique

Pharma Santé Développement est un groupe intégré qui s’articule autour de 3 métiers à destination des pharmaciens.

D’une part le groupement pharmaceutique, métier historique, permettant de proposer aux adhérents des conditions préférentielles d’achat ainsi que toute une gamme de services à valeur ajoutée tels qu’une centrale d’achat, des services digitaux, des enseignes avec des concepts forts, etc. D’autre part le développement et la commercialisation de la marque propre NEP La Marque, exclusivement distribuée en pharmacie, disposant de 3 gammes de produit (conseil, beauté, médicale). Enfin un organisme de formation continue certifiée.

Le groupe, dirigé par Philippe Besnard, a fait rentrer à son capital en 2018 Connect Pro, SofiPaca, Etoile Capital et Smalt Capital avec pour ambition de devenir l’acteur de référence auprès des pharmacies ayant un « tropisme remboursable ».

Après G1000 et Népenthès en 2019, PSD réalise une troisième croissance externe en 2021 avec Optipharm. Cette opération permet à PSD/Optipharm de devenir un leader des groupements pharmaceutiques comptant plus de 2 500 pharmacies clientes soit environ 10% du parc français mais également plus d’une centaine de pharmacies sous enseigne propre (Nepenthès).

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Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans notre stratégie de consolidation initiée en 2018. Nous sommes fiers de contribuer à l’évolution du marché français en créant un leader capable d’accompagner ses adhérents dans leurs enjeux de demain.

Rémy Garrelo, Managing Director, Connect Pro
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Nous sommes fiers d’avoir accompagné le groupe dans cette nouvelle étape à la fois structurante pour PSD et pour le marché des groupements pharmaceutiques.

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