Clearwater conseille Naxicap et Stéphane François dans la structuration d’un nouveau tour de table pour le groupe Sodeprint (FP Pack, TPG Pack, Malengé) auprès d’un consortium d'investisseurs

Transaction

Naxicap a cédé le groupe FP Pack, TPG Pack, Malengé à Ouest Croissance, Bpifrance, and Capitem

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de Naxicap dans la cession du Groupe FP Pack auprès d’un consortium d’investisseurs

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique

Clearwater a conseillé les actionnaires de Sodeprint, groupe spécialisé dans la fabrication et la transformation d'emballages en carton et en papier pour les industries agroalimentaires et premium, dans le cadre d'un nouveau tour de table auprès d’un pool d’investisseurs composé de Ouest Croissance, Bpifrance et Capitem.

Créé en 2017, le groupe Sodeprint exploite trois sites de production : le site historique FP Pack, à Appoigny (Yonne), spécialisé dans les emballages agroalimentaires, le site de Malville (Loire-Atlantique) depuis 2020 et le rachat de TPG Packaging, spécialisé dans les emballages premium et agroalimentaires, et plus récemment le site de Flers-en-Escrebieux (Nord), spécialisé dans l'emballage papier agroalimentaire et cosmétique éco-responsable, qui a rejoint le groupe suite à l'acquisition de la société Malengé concomitamment à l’opération.

Avec une maîtrise de l’ensemble des étapes de fabrication d’emballages en carton et papier, le groupe conçoit, fabrique et livre ses produits certifiés PEFC, FSC et labellisés Imprim’Vert. En 2022, Sodeprint rassemblait 120 collaborateurs et a généré près de 40 M€ de chiffre d’affaires.

Je suis très heureux de l’arrivée des nouveaux investisseurs ainsi que de l’intégration de la société Malengé dans le groupe. Cette nouvelle étape renforce notre position auprès de nos clients et partenaires, qui nous font confiance depuis plusieurs années. Elle offre de nouvelles perspectives de développement au niveau des produits avec un renforcement de l’engagement RSE au sein de chacun des sites de production.
Stéphane François, Dirigeant, Sodeprint

Nous investissons aux côtés de Stéphane François, dirigeant du groupe Sodeprint depuis 2017, qui a su maintenir un outil industriel performant et mener une croissance externe avec l’acquisition de TPG Pack en 2020. L’acquisition de Malengé est stratégique et apporte de nouveaux marchés au groupe Sodeprint en s’orientant sur la recyclabilité des emballages. Malengé représente un fort levier de croissance pour Sodeprint.
Laurent Bodin, Directeur Exécutif, Ouest Croissance

La qualité et le positionnement du Groupe Sodeprint associé à la volonté de Stéphane François d’orienter son développement vers des innovations écologiques nous ont séduit, car l’objectif de Bpifrance en tant que banque du climat est d’aider les entreprises à réduire leur impact carbone et de les accompagner dans leur transition écologique.
Ronan Frefield, Directeur d’Investissement, Bpifrance

Nous sommes ravis chez Clearwater d’avoir accompagné Naxicap et Stéphane François dans cette recomposition du capital structurante pour Sodeprint. Le groupe formé de FP Pack, TPG Pack et Malengé poursuit sa croissance d’ETI spécialisée dans la fabrication d’emballages respectueux de l’environnement. C’est déjà la deuxième opération pour Clearwater dans l’emballage carton en 2023 après la cession de Buchmann à Weig.
Clearwater

Transactions

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