Transaction

Clearwater conseille les actionnaires de Zuber Rieder dans le cadre de la cession de la société au Groupe Fedrigoni pour créer le leader mondial de papiers haut de gamme sur les marchés des vins et spiritueux

Transaction

Papeterie Zuber Rieder a été cédé à Fedrigoni Group

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil des actionnaires de Zuber Rieder dans la cession au Groupe Fedrigoni

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique
Italie

Clearwater conseille les actionnaires de Zuber Rieder dans le cadre de la cession de la société au Groupe italien Fedrigoni, un des leaders mondiaux de la fabrication de papiers fins, de papiers créatifs, d’étiquettes de vins premium et d’étiquettes auto-adhésives.

Créé en 1881 à Boussières dans le Doubs, la Papeterie Zuber Rieder a été reprise au début des années 2000 par Luc Gaillet et Alain Martz avec la volonté de repositionner la société sur un segment en forte croissance : les étiquettes premium pour vins et spiritueux.

Fort d’un effectif de près de 130 employés, Zuber Rieder affiche depuis une belle croissance qui a permis à l’entreprise de faire de son outil industriel l’un des plus performants en Europe dans la fabrication de papiers de spécialité pour les marchés du luxe.

Ce partenariat permettra au nouvel ensemble constitué de devenir le leader mondial incontesté de la fabrication d’étiquettes haut de gamme sur le marché des vins et spiritueux, Zuber Rieder bénéficiant des capacités de production et du réseau international de Fedrigoni pour poursuivre sa croissance.

Le groupe Fedrigoni emploie 4 500 personnes dans 27 pays et commercialise plus de 25 000 produits dans 132 pays. Zuber Rieder intègre la branche Papier du groupe Fedrigoni.

Zuber Rieder paper

Nous avons parcouru avec Clearwater un long chemin sur plusieurs années. D'abord en recherche et évaluation de cibles de croissance externe, puis, à partir de fin 2021, en recherche d'un partenaire papetier en mesure d'écrire avec nos équipes une nouvelle étape de la saga Papeterie Zuber Rieder. Cette recherche a abouti en décembre 2022 à la cession de nos parts au leader mondial des papiers de spécialité, le groupe européen Fedrigoni. Tout au long de ce parcours, nous avons eu le même interlocuteur, Jonathan Bursztyn et son équipe, dans un dialogue constant marqué par une exigence mutuelle. Clearwater a assuré avec maestria la maîtrise d'œuvre des différentes opérations, et marqué une attention très forte aux spécificités de notre métier et à la culture Zuber Rieder.

Luc Gaillet and Alain Martz, respectively Chairman and CEO, Papeterie Zuber Rieder
Zuber Rieder paper

Zuber Rieder est l’exemple type d’ETIs que nous aimons accompagner sur plusieurs années chez Clearwater. Les Dirigeants ont construit un parcours exemplaire pour cette société basée à Boussières, qui est devenue en 15 ans un des leaders mondiaux des étiquettes premium pour les vins et spiritueux. Nous sommes convaincus que l’adossement au groupe italien Fedrigoni apportera à la société de nouvelles perspectives de développement à court, moyen et long terme.

Niccolò Querci, Managing Director, Clearwater

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