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Clearwater conseille les actionnaires de Sopexa dans la cession d’une participation majoritaire de l’entreprise à Comexposium et Hopscotch

Transaction

Sopexa a cédé une participation majoritaire à Hopscotch, Comexposium 

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de Sopexa dans la cession d'une participation majoritaire à Hopscotch, Comexposium 

Secteur

Food & Beverage

Région

France & Belgique

Clearwater a conseillé les actionnaires de Sopexa sur la cession d’une participation majoritaire de l’entreprise à Comexposium et Hopscotch, chacun pour 33% du capital. Les actionnaires historiques, par le biais d’une société holding, garderont les 34% restants.

Sopexa est une des agences leader au niveau mondial dans les secteurs agroalimetaire, vin et art de vivre. La société intervient dans 61 pays, avec 280 professionnels à travers un réseau intégré de 26 agences (dont Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni).

Hopscotch est un des leaders français dans les relations publiques, l’événementiel, le digital et les réseaux sociaux. Le groupe est coté sur le compartiment C de l’Euronext Paris avec une capitalisation boursière de c.23 M€. Hopscotch emploie 540 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 150 M€ en 2015.

Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. Comexposium accueille plus de 3 millions de visiteurs, 45 000 exposants dans 26 pays à travers le monde. Le fonds d’investissement Charterhouse est l’un des actionnaires de Compexposium.

L’ambition de cette alliance est de constituer le plus grand réseau français de relations publiques opérant à l’international, en s’appuyant sur les compétences spécifiques des trois entreprises.

Elle constitue pour les trois partenaires un projet industriel cohérent et complémentaire qui offre de belles perspectives de croissance.

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L’alliance entre Sopexa, Hopscotch et Comexposium représente désormais la seule alternative aux réseaux anglo-saxons pour concevoir et organiser la promotion internationale de ce que la France offre de meilleur (agroalimentaire, luxe, tourisme, art de vivre, régions…).

Jean-Réné Buisson, Chairman, Sopexa, Frédéric Bedin, CEO, Hopscotch et Renaud Hamaide, CEO, Comexposium
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Cette transaction permet à Clearwater de renforcer son positionnement dans l’agroalimentaire et dans les services aux entreprises, notamment avec certains clients historiques comme Avril ou Crédit Agricole. Nous sommes convaincus que cette opération sera un succès pour les trois entreprises qui sauront exploiter au mieux les forces de chacune d’entre elles.

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