Clearwater conseille les actionnaires de Phenix Groupe dans une levée de fonds de 10 M€ auprès de CM-CIC Investissement

Transaction

Phenix Groupe a levé des fonds auprès de CM-CIC Investissement

Conseil aux managers

Non divulgué

Rôle

Conseil de Phenix Groupe dans la levée de capital auprès de CM-CIC Investissement

Secteur

Tech et services tech

Région

France & Belgique

Clearwater conseille Phenix Groupe, l'un des leaders français de la communication extérieure et 1er groupe indépendant du secteur, qui vient de finaliser une levée de fonds de 10 M€ auprès de CM-CIC Investissement.

Phenix utilisera le produit de cette opération pour financer son fort développement, et notamment les nouveaux réseaux d'affichage et d'écrans digitaux en centre-ville, pour poursuivre des acquisitions et appels d'offres stratégiques, ainsi que pour financer ses investissements technologiques.

Le groupe bancaire Crédit Mutuel-CIC via sa filiale CM-CIC Investissement est un acteur majeur du Capital Investissement en France avec 2,3 Mds€ de capitaux sur les fonds propres du groupe. Son statut de SCR permet à CM-CIC Investissement de s’engager dans la durée au capital de Phenix en position d'actionnaire de long terme ayant une capacité de réinvestissement de 5 à 100 M€.

Le groupe dont le capital reste majoritairement détenu par son président Sébastien Romelot a réalisé l'opération via une augmentation de capital réservée au nouvel investisseur. CM-CIC Investissement devient le premier actionnaire financier de Phenix aux côtés des partenaires financiers historiques du groupe Saint Mihiel et Audacia.

Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de cette opération – la plus importante depuis la création du groupe en 2013. Cette levée de fonds, motivée par des considérations stratégiques, nous permettra de poursuivre les opportunités de croissance sur le marché, à fort potentiel, de la communication extérieure où nous sommes l'un des leaders français. Nous nous réjouissons d'accueillir au sein de Phenix un investisseur institutionnel de grande qualité.
Sebastien Romelot, President, Phenix Groupe

Nous avons été impressionnés par le chemin parcouru par Phenix Groupe depuis sa reprise en 2012 qui n’aurait jamais été possible sans la qualité de l’équipe de managers. Nous sommes très fiers de devenir l’actionnaire de référence de Phenix Groupe que nous comptons accompagner dans sa stratégie de croissance ambitieuse et tout particulièrement dans l’affichage digital qui devrait constituer un important relais de croissance pour le groupe.
Stéphane Vermot-Desroches, Director, CM-CIC Investissement

Nous avons suivi le travail phénoménal de Sébastien Romelot depuis qu’il a repris la société, en le conseillant sur quelques options stratégiques ou sur des opportunités d’acquisitions, et en préparant sa dernière levée, via notamment la mise en place des financements qui ont permis de réaliser les build ups récents.
Clearwater

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