Transaction

Clearwater conseille les actionnaires dans la cession du Groupe Mathilde Médical Développement à Vivalto Santé

Transaction

Mathilde Médical Développement group a cédé à Vivalto Santé

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil des actionnaires dans la cession du Groupe Mathilde Médical Développement

Secteur

Santé

Région

France & Belgique

Clearwater a conseillé la totalité des actionnaires dans la cession de l’exploitation et des murs du Groupe Mathilde Médical Développement à Vivalto Santé.

Le Groupe Mathilde Médical Développement, qui comprend la clinique Mathilde basée à Rouen, la clinique Bergouignan à Evreux et deux centres de radiothérapie (situés à Evreux et Melun), est un des principaux acteurs de la région Normandie, et leader sur certaines spécialités (notamment en chirurgie ophtalmologique, gynécologique, cardio-vasculaire ou ORL). Le Groupe Mathilde Médical Développement emploie plus de 550 salariés et compte c. 150 praticiens.

Le Groupe, doté de plus de 350 lits et places et de 28 salles d’opérations, a accueilli 45 000 séjours hospitaliers et
37 500 séances de radiothérapie en 2018, pour un chiffre d’affaires de 55 M€.

L’exploitation et les murs sont repris par Vivalto Santé, 3ème opérateur de cliniques MCO privées en France avec 34 établissements dans 6 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine). A l’issue de cette acquisition, Vivalto Santé compte plus de 5 000 lits et places et réalise plus de 800 M€ de chiffre d’affaires.

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Nous sommes très heureux de l’accompagnement de Clearwater dans l’adossement au Groupe Vivalto Santé qui présente un projet médical de qualité, des perspectives de développement régional et des principes structurants de gouvernance médicale partagée.

Dr Alain Menard, Président, Mathilde Médical Développement
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L’intégration du Groupe Mathilde Médical Développement vient renforcer de manière significative l’implantation du Groupe en Normandie, mais également au plan national en confortant une position de numéro 3 de l’hospitalisation privée française.

Daniel Caille, Président Directeur Général, Vivalto Santé

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné le Groupe Mathilde Médical Développement dans l’adossement à Vivalto Santé. Cette magnifique opération souligne une fois de plus l’implication de Clearwater dans la structuration du paysage hospitalier privé en France.

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