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Clearwater conseille les actionnaires dans la cession de l’Hôpital Privé du Confluent à Vivalto Santé et Icade Santé

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Hôpital Privé du Confluent a cédé à Vivalto Santé and Icade Santé

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil des actionnaires dans la cession de l’Hôpital Privé du Confluent

Secteur

Santé

Région

France & Belgique

Clearwater a conseillé la totalité des actionnaires dans la cession de l’exploitation et des murs de l’Hôpital Privé du Confluent respectivement à Vivalto Santé et Icade Santé.

Issu du rapprochement entre les Nouvelles Cliniques Nantaises (NCN) et le Centre Catherine de Sienne (CCS) en 2010, l’Hôpital Privé du Confluent est le premier acteur privé de soins en région nantaise et la plus grande clinique de France. L’Hôpital Privé du Confluent emploie plus de 1 200 salariés et compte c. 200 praticiens.

L’établissement, doté de plus de 500 lits et places et 28 salles d’opérations, a accueilli 54 000 séjours hospitaliers, 21 364 séances de chimiothérapie, 42 317 séances de radiothérapie et 31 770 passages aux urgences en 2018, pour un chiffre d’affaires de 117 M€.

L’exploitation est reprise par Vivalto Santé, 3ème opérateur de cliniques MCO privées en France avec 34 établissements dans 6 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine). A l’issu de cette acquisition, Vivalto Santé compte plus de 5 000 lits et places et réalise plus de 750 M€ de chiffre d’affaires.

L’ensemble immobilier de l’Hôpital Privé du Confluent est cédé concomitamment à Icade Santé, leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France avec un portefeuille de 128 actifs pour une valeur totale de 5 Mds€.

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Nous sommes très heureux de l’accompagnement de Clearwater dans l’adossement au Groupe Vivalto Santé qui présente un projet médical de qualité, des perspectives de développement régional et des principes structurants de gouvernance médicale partagée.

Dr Michel Bourgade, Président du Directoire, Hôpital Privé du Confluent
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L’intégration de l’Hôpital Privé du Confluent vient renforcer de manière significative l’implantation du Groupe dans la région Pays de la Loire, mais également au plan national en confortant une position de numéro 3 de l’hospitalisation privée française.

Daniel Caille, Président Directeur Général, Vivalto Santé

Cette acquisition, qui s’inscrit dans le plan de croissance d’Icade Santé, consolide le partenariat entre Icade Santé et Vivalto Santé et renforce la place de leader d’Icade en immobilier de santé en France.

Xavier Cheval, Directeur Général délégué d’Icade Santé, Icade

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné une des plus belles cliniques de France dans l’adossement à Vivalto et Icade. Cette magnifique opération marque une nouvelle étape de l’implication de Clearwater dans la structuration du paysage hospitalier privé en France.

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