Transaction

Clearwater conseille le Groupe C2S, une participation de Bridgepoint, dans l’acquisition du Groupe Avenir Santé, un des leaders de l’hospitalisation privée en Bourgogne-Franche Comté

Transaction

C2S a réalisé l'acquisition de Groupe Avenir Sante

Buy-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de C2S dans l'acquisition de Groupe Avenir Sante

Secteur

Santé
Immobilier

Région

France & Belgique

Après l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu (HPA) en juillet 2015, le Groupe C2S accélère son développement par croissance externe avec l’acquisition d‘Avenir Santé. Le Groupe, conseillé par Clearwater, renforce son maillage territorial en se déployant en région Bourgogne-Franche-Comté.

Avenir Santé compte 4 établissements dans lesquels exercent près de 200 praticiens et 550 salariés : la Clinique Paul Picquet à Sens, la Polyclinique Val de Saône à Mâcon, la Polyclinique du Parc Drevon à Dijon et la Clinique du Jura à Lons-le-Saunier. Le Groupe était détenu depuis 2011 par Montefiore Investment.

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 55 millions d’euros et une capacité de près de 500 lits, Avenir Santé est une référence régionale de l’hospitalisation privée proposant une offre diversifiée en médecine, chirurgie et soins de suite. Avenir Santé a également développé des pôles d’excellence uniques dans la région (centre d’ophtalmologie à Dijon, centre prise en charge de l’obésité à Sens, etc.).

Après cette opération, Groupe C2S devient un acteur majeur de la région Rhône Alpes avec désormais 12 établissements et plus de 1500 lits et places.

brad7dots A doctor talking to a patient in hospital a6e07313 2ebd 471e 9bfe 2c8f6f6c9224 1

Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Avenir Santé, dont nous souhaitons accompagner le développement au sein de C2S. Cette acquisition, dans une région adjacente à notre région d’origine, représente une étape importante pour nous. Elle témoigne de notre capacité à renforcer notre maillage régional de façon ciblée et elle s’inscrit pleinement dans notre volonté de fournir une offre de soins d’excellence et de proximité.

Jean Rigondet, président de Groupe C2S
brad7dots A doctor talking to a patient in hospital a6e07313 2ebd 471e 9bfe 2c8f6f6c9224 1

Après une année 2015 marquée par une solide performance organique et l’intégration réussie de l’Hôpital Privé d’Ambérieu, l’acquisition d’Avenir Santé représente une étape majeure dans le développement du Groupe. Avec un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 170 millions d’euros, C2S est maintenant un des principaux leaders régionaux du secteur.

Olivier Nemsguern, Associé chez Bridgepoint, en charge de l’activité smid-cap Bridgepoint Development Capital (BDC)

Transactions