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Clearwater conseille le Groupe ADF dans le cadre de l’acquisition de Novexa Group

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ADF Group a acquis Novexa

Buy-side

Non divulgué

Rôle

Conseil d’ADF Group dans le cadre de l’acquisition de Novexa Group

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique

Créé en 1962 à Fos-sur-Mer (13), Groupe ADF offre des services en ingénierie et maintenance pour les moyens de production industriels. Avec un chiffre d’affaires 2022 de 460 M€, le groupe est principalement actif dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité aérienne et terrestre, des sciences de la vie et des matériaux. Il emploie 3 700 collaborateurs sur 4 continents.

L’acquisition de Novexa par le Groupe ADF confirme sa stratégie de croissance en renforçant le savoir-faire de son pôle d’ingénierie de maintenance en proposant une offre d’expertises complète et unique sur le marché européen. Son pôle Expertises, représentant 20 % de l’activité, couvre de vastes domaines en matière d’outils de production et de maintenance. Véritable valeur ajoutée, il permet d’appuyer l’approche généraliste de diagnostic en apportant des solutions différenciantes. La technique unique du reprofilage de Novexa Group assoit ce positionnement à la fois rare et utile pour les industriels.

Cette opération confirme également l’accélération du déploiement du groupe à l’échelle internationale, et notamment en Europe, Amérique et Afrique. Un vecteur fondamental pour amener le groupe à réaliser plus de 200 M€ hors France à horizon 2025.

Fondée en 2001 par Pascale et Fabrice ZIEGLER, Novexa Group est une entreprise Rhône-Alpine spécialisée dans la gestion de l’usure des tubes tournants (fours, broyeurs, sécheurs, tunnels de nettoyage, diffuseurs, etc.), l’usinage sur site ou en atelier, et la maintenance industrielle. Bénéficiant d’une expertise reconnue à l’échelle mondiale, elle a développé une expertise de reprofilage des organes de puissances, majeur pour les secteurs des matériaux de construction (métaux, plâtre, ciment…), de la santé et du bien-être, deux des cinq secteurs d’activités de Groupe ADF.

Après une première phase d’accélération impulsée par l’arrivée d’Elige Capital en 2019, l’organisation de Novexa Group est aujourd’hui repensée, avec pour objectif d’atteindre un CA de 25 millions d’euros à horizon 2025, par croissance organique.

maintenance engineers v2

A travers cette intégration, Groupe ADF poursuit la densification de son offre de services avec une expertise unique en Europe. Elle s’inscrit pleinement dans le concept de prise en compte de l’Impact Total pour nos Clients (T.I.O) qui prend en considération les enjeux économiques, de cycle de vie et de consommation énergétique. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les expertises et les talents de Novexa Group au cœur de l’aventure humaine et industrielle d’ADF.

Marc Eliayan, Président, Groupe ADF
maintenance engineers v2

Nous avons été particulièrement intéressés par la vision que propose Groupe ADF pour développer les potentiels présents chez Novexa Group : la valeur ajoutée du reprofilage qui constitue une proposition de valeur unique, la renommée internationale qui nécessite des implantations en Europe, Afrique et Amérique, où Groupe ADF est déjà présent. C’est aussi l’assurance de poursuivre nos innovations digitales pour mieux servir nos clients.

Fabrice Ziegler, Président, Novexa Group

Novexa avait été identifiée comme une cible pour enrichir l’offre à valeur ajoutée d’ADF. Nous nous sommes donc préparés en amont afin de pouvoir être réactifs et de préempter le processus de vente.

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