Clearwater a conseillé les actionnaires de Technamm dans la structuration et le financement d’une opération de LBO minoritaire primaire auprès des fonds d’investissement BNP Paribas Développement, Bpifrance et AfricInvest.
Technamm est un expert des véhicules légers tout-terrain (PTAC inférieur à 10 T) qui offre des solutions innovantes pour tout type d’intervention militaire (forces spéciales, missions tactiques ou logistiques, maintien de la paix) et civile (lutte incendie, surveillance des forêts, interventions sanitaires). La société conçoit et transforme des véhicules sur la base de châssis existants pour proposer des solutions optimisées en termes de coût et de performance notamment au travers de sa gamme « Masstech ». Son offre de services inclut également le maintien en condition opérationnelle (MCO), la fourniture de pièces de rechange et la formation.
Technamm, dont le siège social est situé à Lambesc (13), emploie 80 salariés, livre près de 200 véhicules spéciaux par an et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 26 M€ en 2023. La société propose une gamme de produits complète à destination de l’Armée de Terre, la Marine, le Ministère de l’Intérieur, la gendarmerie nationale, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), l’Office National des Forêts, les départements, les mairies, etc.
L’entrée de BNP Paribas Développement, Bpifrance et AfricInvest, conjointement à celle de 3 managers clés va permettre à Technamm de (i) poursuivre son développement industriel, (ii) renforcer sa stratégie à l’export notamment en Afrique et en Europe de l’Est et (iii) envisager des projets de croissance externe lui permettant de se positionner sur des activités complémentaires, d’accroître ses savoir-faire ou d’internaliser des activités à valeur ajoutée.
