Transaction

Clearwater conseille Global Partner dans l’ouverture de son capital à LT Capital

Transaction

Global Partner structure une opération de LBO avec LT Capital

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil des actionnaires dans la structuration d’une opération de LBO minoritaire

Secteur

Services aux entreprises
Tech et services tech

Région

France & Belgique

Clearwater a conseillé les actionnaires de Global Partner dans l’organisation et le financement d’une opération de LBO minoritaire primaire auprès du fonds d’investissement LT Capital.

Créé en 2010 par Sébastien Bauduin, Global Partner s’est rapidement développé dans les services aux entreprises pour les PME et intervient sur des problématiques de mise en place et d’exploitation de matériels et services télécom, informatique et print.

Fort d’une quarantaine d’employés basés en régions parisienne et lyonnaise, Global Partner a développé un business modèle unique dans l’externalisation des fonctions technologiques, intégrant l’audit, le conseil, l’installation et la maintenance du matériel et des infrastructures de ses clients. Global Partner propose une solution convergente pour tout l’environnement IT des entreprises.

Initialement centré sur le print et les télécoms (convergence fixe, mobile, internet), Global Partner connait depuis deux ans une forte croissance dans l’informatique et les réseaux (PC, serveurs, clouds, etc.). La crise du COVID-19, à travers notamment les besoins en télétravail, a mis en avant le besoin en flexibilité des PME, qui doivent s’adapter à des environnements complexes pour poursuivre leur activité et accroitre l’efficacité de leurs communications.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 10 M€, Global Partner a présenté depuis sa création une croissance rapide de 15 à 20% par an. L’entrée de LT Capital, conjointement à celle de 3 managers clés va permettre au groupe d’accélérer son développement tant sur le plan organique avec l’ouverture de bureaux en régions, que par de la croissance externe avec plusieurs pistes de développement à l’étude.

Global Partner IT

Clearwater et plus particulièrement Jonathan nous accompagnent depuis plus de deux ans, ils ont su nous conseiller aussi bien sur notre positionnement marché que sur le choix d’un partenaire financier et nous ont aidé à appréhender les rouages techniques que constituent un LBO Primaire pour des dirigeants vivant une première étape de développement. Encore merci à toute l’équipe !

Sébastien Bauduin, Président, et Arnaud Raujol, Directeur Général, Global Partner
Global Partner IT

Accompagner les clients dans la durée, notamment dans le cadre d’une opération de LBO primaire, et apporter un conseil indépendant et sur mesure font partie de l’ADN de Clearwater. Notre équipe a eu grand plaisir à accompagner les dirigeants et le management de Global Partner dans cette opération structurante : le groupe, qui fête ses 10 ans cette année, présente un business modèle unique, conduit par un management d’un dynamisme extraordinaire. Nous aurons grand plaisir à continuer d’accompagner Sébastien, Arnaud, mais également LT Capital dans cette nouvelle phase de développement pour le groupe.

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