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Clearwater conseille CM-CIC Investissement et les principaux managers de la Compagnie des Desserts dans l’ouverture de capital majoritaire au fond d’investissement Argos Soditic

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CM-CIC et les managers ont cédé une participation majoritaire dans Compagnie des Desserts à Argos Wityu

Sell-side

Non divulgué

Role

Conseil de CM-CIC et les managers dans leur cession d'une participation majoritaire dans Compagnie des Desserts à Argos Wityu

Sector

Food & Beverage

Region

France & Belgique

Né de la fusion de Pôle Sud et Gourmet Parisien en 2008, la Compagnie des Desserts est le spécialiste européen des glaces et des pâtisseries surgelées à destination de la restauration hors domicile. Le Groupe a enregistré une croissance annuelle de plus de 13% de son chiffre d’affaires depuis 2014 pour atteindre 61 millions d’euros en 2016.

La Compagnie des Desserts a pour ambition d’atteindre 100 millions de chiffre d’affaires rapidement, notamment grâce à son développement à l’international (en Espagne, en Grande-Bretagne et plus récemment aux Etats-Unis à travers le rachat du producteur de glaces new-yorkais, Mont Blanc). Preuve de son dynamisme, la Compagnie des Desserts finalise, en même temps que la réorganisation de son capital, l’acquisition de Destiny Foods, une société de desserts surgelés dans la région de Manchester.

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Clearwater se félicite d’avoir accompagné les actionnaires et fondateurs dans la cession de leur Groupe. Avec le support de CM-CIC Investissement, Didier Barral a pu donner une dimension internationale à son savoir-faire artisanal. Aujourd’hui, la Compagnie des Desserts est un leader incontesté des glaces et desserts surgelés premium à destination de la RHF en Europe. Avec Argos Soditic à ses cotés, le Groupe va accélérer son développement et saisir de nouvelles opportunités à l’international.

Clearwater
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CM-CIC Investissement est fière d’avoir contribué à la création et au développement depuis 12 ans du Groupe la Compagnie des Desserts. Nous renouvelons notre attachement et notre confiance dans le modèle de l’entreprise en maintenant une participation significative au capital à l’occasion de l’acquisition de Destiny Foods et de l’arrivée d’Argos Soditic comme nouvel actionnaire de référence. Nous remercions tout particulièrement l’équipe Clearwater pour sa gestion sur mesure du processus de cession. Dans un contexte économique perturbé, son implication et sa maîtrise d’un processus ouvert à la fois aux fonds d’investissement et aux industriels, nous ont amené avec succès à cette transaction structurante.

Fréderic Plas, CM-CIC Investissement Executive Director

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