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Clearwater conseille Axpo dans l'acquisition d'Urbasolar

Transaction

Axpo a acquis Urbasolar

Buy-side

Non divulgué

Rôle

Conseil d’Axpo dans l’acquisition d’Urbasolar

Secteur

Énergie et Utilities

Région

France & Belgique

Nous avons conseillé Axpo sur l’acquisition d’Urbasolar, l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire, avec un portefeuille en exploitation de 187 MW et un pipeline de développement de plus de 1 000 MW, auprès de ses fondateurs et d’Omnes Capital.

Axpo entre sur le marché international du solaire et a signé, le 30 avril 2019, un contrat pour l'acquisition de la société française Urbasolar, spécialisée dans le photovoltaïque. Axpo poursuit ainsi sa stratégie de croissance rentable à l'international. Après avoir développé avec succès l'activité éolienne avec sa filiale Volkswind, Axpo entend tirer parti de synergies sur le marché attractif du photovoltaïque. Urbasolar sera gérée comme une société indépendante. L'entreprise servira de plateforme au développement de l'activité solaire en Europe.

Urbasolar est l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire. Le portefeuille d'Urbasolar comprend actuellement des centrales photovoltaïques en exploitation d'une puissance de 187 MW. Urbasolar dispose également d'un pipeline de développement de plus de 1 000 MW et fournit des services de réparation, d'entretien et de gestion d’actifs.

Depuis sa création en 2006, Urbasolar a construit 457 centrales pour une capacité totale de 350 MW, notamment sur des toiture industrielles et des centres commerciaux. La clientèle du développeur comprend des administrations publiques, des entreprises industrielles, des entreprises de logistique, des chaînes de distribution et des acteurs de l’immobilier. Urbasolar emploie actuellement 160 personnes. Outre son siège social à Montpellier, la société dispose de bureaux à Toulouse, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Vichy, Paris et Le Port (La Réunion).

Axpo, le plus grand producteur d'énergies renouvelables suisse, s'est forgé une solide position sur le marché international, principalement avec l'énergie éolienne, et diversifie désormais son portefeuille d'énergies renouvelables avec Urbasolar. Dans les années à venir, Axpo prévoit de gérer Urbasolar en tant que filiale et de développer à l'échelle internationale le business model performant de l'entreprise. Ses activités comprendront le développement, la construction, la vente et l'exploitation de centrales solaires. La transaction est sujette aux accords des autorités réglementaires officielles qui doivent être obtenus dans les semaines et mois à venir.

Urbasolar panels

Clearwater nous a soutenu de façon très efficace dans le processus d'acquisition d'Urbasolar par Axpo, en nous apportant la bonne combinaison d'intelligence de marché, de gestion de processus, d'expertise en évaluation et d'aide à la négociation.

CHRISTOPH SUTTER, RESPONSABLE DES ENERGIES RENOUVELABLES, AXPO

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