Nous avons conseillé Anacap Financial Partners sur son acquisition d’Ellisphere. Natixis a vendu Ellisphere (anciennement Coface Services) au fonds d’investissement londonien Anacap Financial Partners, spécialisé dans les services financiers, via un leveraged buyout (LBO).
Ellisphere propose des services en information décisionnelle et en data marketing, et délivre de l'information économique et financière : data, enquêtes, notation privée, scoring et solutions conformité. La société génère près de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 avec près de 330 salariés.
A l’issu de la transaction, Anacap Financial Partners détient une participation majoritaire dans Ellisphere, auquel s'associe le management de manière très minoritaire. Le montage est financé en partie par une dette senior levée auprès de plusieurs banques.
