Nous avons conseillé AnaCap Financial Partners sur la vente d’Ellisphere, leader français en business intelligence spécialisé dans l’analyse de données, à un consortium d’investisseurs comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance.
Leader du marché français de l'intelligence économique, Ellisphere collecte et traite des données de natures diverses afin de fournir des solutions sur mesure destinées à faciliter les processus décisionnels de ses clients. La société propose une gamme complète de services d’information financière et commerciale permettant à ses utilisateurs de développer leurs portefeuilles clients, gérer leurs risques et surveiller leur exposition client.
Nous avons conseillé AnaCap Financial Partners lors de l’acquisition initiale d’Ellisphere et, deux ans plus tard, nous avons agi en tant que conseiller exclusif d’AnaCap Financial Partners dans un processus d’enchères, aboutissant à la sélection d’un consortium d’investisseurs comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance.
La société est basée à Nanterre et emploie plus de 300 personnes sur 8 sites en France, desservant une base diversifiée d’environ 6 500 clients (soit c.35 000 utilisateurs quotidiens).
AnaCap a fait l’acquisition de la société en 2017 auprès de la banque Natixis, conseillé par Clearwater à l’achat, accompagnant ainsi une équipe de management solide, dirigée par Valerie Attia, ayant pour objectif d'élargir l’offre de services aux grandes entreprises avec de nouveaux produits, y compris des solutions de conformité leaders du marché.
Ce processus de sortie, organisé par Clearwater, intervient deux ans seulement après l’entrée d’AnaCap au capital et permet aux fonds de générer un multiple de 2,6x et un TRI de 52%.
%.
