Nous avons conseillé Activa Capital sur son acquisition d’Atlas for Men.
Activa Capital a acquis Atlas for Men auprès du Groupe De Agostini afin de soutenir sa croissance sur ses marchés existants et d’accélérer son expansion internationale et en ligne via une marketplace.
Atlas for Men est un spécialiste de la vente par correspondance de vêtements et d’accessoires outdoor pour homme qui a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 130 millions d'euros (vs. 30 millions d'euros en 2007) et un EBITDA de 8 millions d'euros. Les ventes de la société s’effectuent pour moitié en France, un tiers en Allemagne et le solde dans le reste de l’Europe dont la Russie. Atlas for Men dispose d’une part de marché de 15-20% sur le marché français.
Depuis sa création en 1999, la société évoluait dans le giron d’Editions Atlas, une filiale du groupe italien De Agostini, leader mondial des fascicules qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier.
Clearwater a accompagné Activa Capital dans le processus d'enchères auprès tant d’industriels que de financiers, principalement des fonds d’investissement mid-cap français. L’opération est financée par une dette mezzanine apportée par Indigo Capital et par une dette senior.
Nous avons conseillé Activa Capital sur son acquisition d’Atlas for Men.
Activa Capital a acquis Atlas for Men auprès du Groupe De Agostini afin de soutenir sa croissance sur ses marchés existants et d’accélérer son expansion internationale et en ligne via une marketplace.
Atlas for Men est un spécialiste de la vente par correspondance de vêtements et d’accessoires outdoor pour homme qui a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 130 millions d'euros (vs. 30 millions d'euros en 2007) et un EBITDA de 8 millions d'euros. Les ventes de la société s’effectuent pour moitié en France, un tiers en Allemagne et le solde dans le reste de l’Europe dont la Russie. Atlas for Men dispose d’une part de marché de 15-20% sur le marché français.
Depuis sa création en 1999, la société évoluait dans le giron d’Editions Atlas, une filiale du groupe italien De Agostini, leader mondial des fascicules qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier.
Clearwater a accompagné Activa Capital dans le processus d'enchères auprès tant d’industriels que de financiers, principalement des fonds d’investissement mid-cap français. L’opération est financée par une dette mezzanine apportée par Indigo Capital et par une dette senior.
