Clearwater France a conseillé Abénex Capital dans la cession d’Outinord au Groupe Sateco, majoritairement détenu par le fonds d’investissement Equistone.
Fondé en 1955, Outinord conçoit, fabrique et distribue des banches métalliques à destination du secteur de la construction. Basé à Saint-Amand-les-Eaux, le Groupe dispose également d’une antenne de distribution et de location aux Etats-Unis et s’est doté, depuis juillet 2018, d’un outil de production en Inde.
Le Groupe bénéficie d’une forte notoriété et d’un savoir-faire technique reconnu par ses clients. Dans un contexte de marché de tension sur le prix des matières premières, l’expérience, la capacité d’innovation, la présence internationale et le nouvel outil de production en Inde sont des atouts majeurs du Groupe.
Le rapprochement d’Outinord avec Sateco permet de constituer un acteur de référence en France, mais également à l’export. Les deux Groupes bénéficient notamment de complémentarités en termes de produits, de clients et de géographies.
Clearwater est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires d’Outinord dans la cession du Groupe à Sateco.
