Referenssi

Clearwater toimi neuvonantajana HKScan Oyj:lle sen Baltian liiketoimintayksikön myynnissä Maagille

Referenssi

HKScan Oyj myi Baltian liiketoimintayksikkönsä Maagille

Myyjän neuvonantaja

Ei julkistettu

Rooli

Neuvonantaja HKScan Oyj:lle sen Baltian liiketoimintayksikön myynnissä Maagille

Sektorit

Kuluttajatuotteet
Elintarvikesektori

Alue

Suomi

Toimimme HKScanin neuvonantajana sen Baltian liiketoimintayksikön myynnissä Maagille.

HKScanin Baltian tuotantolaitokset sijaitsevat Rakveressa, Tabasalussa ja Viiratsissa Virossa sekä Jelgavassa Latviassa. Yhtiön kuluttajabrändit Baltiassa ovat Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava ja Klaipedos Maistas. Baltian liiketoiminnan nettomyynti oli vuonna 2021 yhteensä 170 miljoonaa euroa (Q1-3/2022: 143,6 miljoonaa euroa), EBIT oli -5,4 miljoonaa euroa (Q1-3/2022: -26,6 miljoonaa euroa) ja kolmen maan keskimääräinen henkilöstömäärä oli noin 1 500. HKScan on toiminut Baltiassa kesästä 1998 lähtien.

AS Maag Grupp on yli 25-vuotias virolainen elintarvikealan yritys, joka toimii liha- ja maitoliiketoiminnassa. Maagin nettomyynti vuonna 2021 oli 233 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 000 henkilöä Virossa, Puolassa ja Suomessa. Yhtiö tunnetaan kuluttajabrändeistään Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa ja Pouttu. Hankkimalla HKScanin Balttian liiketoimintayksikön Maag vahvistaa asemaansa ja saavuttaa merkittäviä synergioita Baltiassa. Tämä parantaa myös elintarviketurvallisuutta myrskyisinä aikoina.

Illustration for HKScan Baltia

Kiitämme Clearwateria erinomaisesti toteutetusta transaktioprosessista. Tiimin asiantuntemus elintarviketeollisuudessa, rajat ylittävässä ja julkisessa M&A:ssa oli ratkaisevaa transaktion ja taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Olemme myös iloisia siitä, että HKScanin Baltian liiketoiminnalla on erinomainen operatiivinen jatkuvuus Maagin kanssa.

Markku Suvanto, varatoimitusjohtaja

Clearwater on ollut pitkällä aikavälillä erittäin aktiivinen erityisesti ruoka- ja juomasektoreilla. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että onnistuimme tässä järjestelyssä hyvin vaikeassa markkinatilanteessa.

Ari Leppänen, Partner, Clearwater

Neuvonantajat

Referenssit