Angelo Bombanan vuonna 1956 perustama Tenax kasvoi maailman johtavaksi kemikaalien, hioma-aineiden ja työkalujen valmistajaksi luonnonkivi- ja keraamisten levyjen käsittelyyn. Yhteisen kontaktin kautta tapahtuneen esittelyn jälkeen Clearwater aloitti yhteistyön tämän perinteikkään perheyrityksen kanssa.
Perheen päätettyä vetäytyä operatiivisesta toiminnasta he hakivat kumppania, joka voisi auttaa enemmistöosuuden myynnissä ja mahdollistaa siirtymisen seuraavaan vaiheeseen.
Meille oli ensiarvoisen tärkeää toimia empaattisesti, ymmärtää perheen näkökulma syvällisesti ja osoittaa kykymme tuottaa konkreettista lisäarvoa.
Empatia, luottamus ja kyky osoittaa konkreettista lisäarvoa ovat tärkeitä – erityisesti perheyritysten kanssa työskenneltäessä.
Kaupan viimeistely
Jatkoimme tiivistä yhteistyötä Bombanan perheen kanssa potentiaalisten kohteiden tunnistamiseksi hyödyntäen maailmanlaajuisia suhteitamme ja yrityskauppojen ja -järjestelyjen asiantuntemustamme. Laadittuamme listan kymmenestä kohteesta esittelimme potentiaalisille ostajille yksityiskohtaisen buy-and-build -strategiamme, osoittaen, miten järjestely loisi alalle uuden markkinajohtajan.
enax oli erittäin haluttu kohde heti kilpailullisen prosessin alusta lähtien, mitä tukivat huolellinen valmistelu ja yhtiön esittämistapa. Tarjousvaiheeseen osallistui useita merkittäviä sijoittajia, ja tuimme perhettä vaihtoehtojen rajaamisessa kahteen potentiaaliseen ostajaan. Valinta perustui keskeisiin erottaviin tekijöihin, erityisesti ostajien tulevaisuuden tavoitteisiin.
Lopulta Sun European Partners osoittautui selväksi voittajaksi, ja Tenaxin omistajat olivat tyytyväisiä sekä hintaan että uutta kumppanuutta koskeviin suunnitelmiin. Sun European Partners on johtava pääomasijoittaja, joka on erikoistunut yhteistyöhön johtoryhmien kanssa arvon kasvattamiseksi, ja se on toiminut vuodesta 1995.
Perintö jatkuu
Tenaxin siirtyessä uuteen vaiheeseen yhtiön historiallinen DNA säilyy vahvana. Angelo Bombanan poika Gino toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana ja jatkaa arvokkaan kokemuksensa ja näkemyksensä tuomista yhtiön käyttöön. Myös hänen poikansa Luca jatkaa liiketoiminnan kehitystehtävissä, tarjoten tärkeää toimialaosaamista ja tukien keskeisiä päätöksiä.
Clearwaterin näkökulmasta tämä tarina korostaa onnistuneen yhteistyön keskeisiä rakennuspalikoita. Sitoutumisemme asiakkaidemme näkökulmien ja tavoitteiden ymmärtämiseen erottaa meidät ja mahdollistaa odotusten ylittämisen. Olemme iloisia saadessamme rakentaa pitkäaikaista ja arvokasta suhdetta Bombanan perheen kanssa.
Empatia, luottamus ja kyky osoittaa konkreettista lisäarvoa ovat lähestymistapamme ytimessä – erityisesti perheyritysten kanssa työskenneltäessä.
Pohjatyö
Toteutimme kattavan analyysin yhtiöstä liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi sekä vahvan arvostuksen määrittämiseksi Tenaxin 80 %:n omistusosuudelle. Arvioinnin keskeiset osa-alueet tehtiin tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa, jotta ymmärsimme heidän tarpeensa ja odotuksensa sekä pystyimme selkeyttämään omaa rooliamme prosessissa.
Laajan vendor due diligence -vaiheen valmistuttua olimme valmiita suunnittelemaan räätälöidyn strategian ja siirtymään kohti huutokauppavaihetta. Räätälöity lähestymistapa on olennainen osa Clearwaterin toimintatapaa, mutta erityisen tärkeää se on ohjattaessa perheyritystä, jolla on rajallinen kokemus yritysjärjestelyistä.
Vaikka perhe myi enemmistöosuuden yhtiöstä, oli selvää, että he halusivat säilyttää aktiivisen roolin yhtiön tulevaisuudessa eräänlaisena “co-pilotina”. Onnistuneen ostajan tuli myös jakaa oikea pitkän aikavälin visio ja tuoda mukanaan selkeitä synergioita.
Clearwater neuvoi Tenaxia myös kvartsin käsittelyyn tarkoitettujen timanttityökalujen asiantuntijayrityksen NEST:n ostossa. Tämä strateginen siirto täydensi Tenaxin nykyistä marmori- ja graniittiosaamista,ja laajensi yhtiön kyvykkyyksiä myös sen jälkeen, kun Sun European Partners oli hankkinut enemmistöosuuden.
Clearwaterin erottautumistekijät
1 Rakennamme syvää luottamusta osoittamalla osaamisemme ja tuottamamme lisäarvon
2 Laadimme kattavan liiketoimintasuunnitelman
3 Teemme huolellista analyysia koko prosessin ajan
4 Toimimme empaattisesti ymmärtääksemme perheomistajien tavoitteet aidosti
Clearwater advisers
Menestystarinat
