Rahastojen hallinnoinnin ja yrityspalveluiden alan yrityskauppatoiminta hidastui vuonna 2024 vuoden 2023 huippuvuoden jälkeen. Vaikka johtavat konsolidoijat suhtautuivat asiaan varovaisemmin, muiden toimijoiden aktiivisuus vilkastui tulevien irtautumisten odotuksen vuoksi. Vaikka kauppojen kokonaismäärä on hidastunut, sijoittajien, erityisesti pääomasijoittajien, halukkuus on edelleen vahvaa, mikä johtuu hyvin toimivista alustoista ja nousevista strategisista suuntauksista.
Katse eteenpäin
Alan näkymät ovat edelleen vahvat. Ulkoistaminen lisääntyy, kun sääntelypaineet kasvavat ja asiakkaiden tarpeet monimutkaistuvat. Kehittyvät markkinat, kuten APAC ja Arabiemiirikunnat, ovat saamassa vetoapua ja kiinnittävät yhä enemmän huomiota sijoittajien keskuudessa. Samaan aikaan useat pääomasijoittajien tukemat alustat ovat tulossa markkinoille seuraavien 12–18 kuukauden aikana, mikä luo pohjan koko toimialan uudelle aktiivisuudelle ja strategiselle uudelleensijoittelulle.
Rahastojen hallinnoinnin ja yrityspalveluiden alan yrityskauppatoiminta hidastui vuonna 2024 vuoden 2023 huippuvuoden jälkeen. Vaikka johtavat konsolidoijat suhtautuivat asiaan varovaisemmin, muiden toimijoiden aktiivisuus vilkastui tulevien irtautumisten odotuksen vuoksi. Vaikka kauppojen kokonaismäärä on hidastunut, sijoittajien, erityisesti pääomasijoittajien, halukkuus on edelleen vahvaa, mikä johtuu hyvin toimivista alustoista ja nousevista strategisista suuntauksista.
Konsolidointi hidastuu, strategia terävöityy
Vuonna 2023 tapahtuneen yrityskauppojen vilkastumisen jälkeen alan yritysjärjestelyt vähenivät vuonna 2024. Johtavien konsolidoijien yritysostot vähenivät, vaikka muiden yritysten toiminta vilkastui ennen odotettuja irtautumisia. Tämä viittaa strategian muutokseen, jossa sijoittajat ovat entistä valikoivampia ja keskittyvät pikemminkin pitkän aikavälin arvonluontiin kuin nopeaan kasvuun.
Rahastojen hallinnointi ja yrityspalvelut hallitsevat
Sijoittajien halukkuus on edelleen vahvaa näillä aloilla, vaikka vuonna 2024 suhteellista kasvua nähtiinkin erityisesti yksityisasiakaspalveluissa. Alalla on edelleen huomattavaa kiinnostusta pääomasijoittajien suunnasta, ja kaikilla palvelulinjoilla on tehty merkittäviä sijoituksia. Myös uusia suuntauksia, kuten continuation vehicle -järjestelyt ja strategiset jälkimarkkinatransaktiot, on syntymässä.
Preemiot ovat edelleen käytössä
Huipputason alustoilla on edelleen kaksinumeroiset EBITDA-kertoimet, erityisesti niillä, joilla on vahvaa orgaanista kasvua, hyviä katteita ja skaalautuva infrastruktuuri. Vaikka mittakaava on edelleen keskeinen näkökohta, toiminnan laatu ja tulevaisuuden kasvupotentiaali ovat arvostuskeskusteluissa yhtä tärkeitä tekijöitä.
Katse eteenpäin
Alan näkymät ovat edelleen vahvat. Ulkoistaminen lisääntyy, kun sääntelypaineet kasvavat ja asiakkaiden tarpeet monimutkaistuvat. Kehittyvät markkinat, kuten APAC ja Arabiemiirikunnat, ovat saamassa vetoapua ja kiinnittävät yhä enemmän huomiota sijoittajien keskuudessa. Samaan aikaan useat pääomasijoittajien tukemat alustat ovat tulossa markkinoille seuraavien 12–18 kuukauden aikana, mikä luo pohjan koko toimialan uudelle aktiivisuudelle ja strategiselle uudelleensijoittelulle.
Takanamme on yli 20 vuoden kokemus, jonka tukemana olemme tarjonneet hienoille yrityksille asiantuntevaa ja räätälöityä neuvontaa, avanneet yrityksille uusia mahdollisuuksia ja auttaneet niitä luomaan kestävää menestystä.
Rahoituspalvelujen vastuullinen Clearwaterilla
Greg Cant
Managing Director
Transaktiot
Ei pelkkiä numeroita taseessa – transaktiomme kuvastavat yli 20 vuoden sitoutumista asiakkaittemme tulevaisuuteen. Autamme heidät uudelle tasolle.
Creating a platform for long-term growth through strategic funding solutions
Adviser to My Pension Expert on its acquisition finance and lender education process
Strategic acquisition enhances technology, support and services across the property and mortgage market
Adviser to BetterHome Group on its acquisition of Mortgage Support Services Ltd
Supporting the next generation of growth in financial planning and wealth management
Adviser to Beckett Investment Management on its majority investment from WestBridge
Taloudellista neuvonantoa henki- ja vahinkovakuutusyhtiölle
Neuvonantaja Fennialle
Rahoituspalvelualan vastuulliset Clearwaterilla
Tobias Schätzmüller
Managing Partner +49 172 670 45 43 tobias.schaetzmueller@clearwatercf.com Connect
