Hemos asesorado a Tikehau Capital, gestor global de activos alternativos, en su entrada en negociaciones exclusivas para la adquisición de ScioTeq, proveedor con sede en Bélgica de sistemas de visualización de alta fiabilidad y de alto rendimiento y de electrónica crítica para misiones, que respaldan la conciencia situacional en los entornos más exigentes.
La operación se está ejecutando a través de la estrategia de private equity de Tikehau Capital dedicada a aeroespacial y defensa, enfocada en apoyar el crecimiento, la modernización y la transición accionarial de compañías industriales con alto potencial en Europa y Norteamérica.
Se trata de la primera inversión del segundo vehículo de esta estrategia y la decimoquinta desde su lanzamiento en 2020. La estrategia está diseñada para apoyar a compañías aeroespaciales de pequeño y mediano tamaño en la escalabilidad de sus operaciones y su adaptación a un entorno marcado por el aumento de la demanda, la aceleración de la digitalización y la transición hacia prácticas más sostenibles. J.P. Morgan apoya la transacción mediante una financiación unitranche.
Fundada en 1980, ScioTeq ha desarrollado una sólida reputación en el diseño y fabricación de sistemas avanzados de visualización y computación para entornos exigentes. Su cartera de productos da servicio a los sectores de aviónica, defensa y seguridad, y control del tráfico aéreo, colaborando con los principales contratistas globales de defensa y fabricantes aeroespaciales.
Con sede en Bélgica, el grupo cuenta con centros productivos adicionales en Francia y Estados Unidos, así como oficinas comerciales en India y Singapur, lo que le permite atender a clientes en Europa, Norteamérica y Asia.
Desde 2021, ScioTeq ha contado con el apoyo de OpenGate Capital, firma global de private equity con sede en Nueva York y París, especializada en la adquisición y transformación de compañías mediante mejoras operativas y planes de crecimiento.
Tikehau Capital se asociará con OpenGate Capital, que mantendrá una participación minoritaria, para impulsar la siguiente fase de desarrollo de ScioTeq, con un enfoque compartido en la aceleración del crecimiento internacional, el refuerzo de la capacidad de innovación y la consolidación de su posición como socio de referencia en los sectores aeroespacial y de defensa.
