Clearwater actuó como asesor financiero exclusivo de Alantra Private Equity (Alantra) en la adquisición de una participación del 70% de MD Moldes, compañía portuguesa de capital privado especializada en la fabricación de moldes para sistemas de iluminación del sector de automoción.
Alantra adquirió directamente a los accionistas de MD Moldes una participación del 70% en la compañía. El fundador conservará el 30% restante y continuará al frente del proyecto junto con el equipo directivo, apoyando la nueva etapa de crecimiento de la empresa junto a Alantra.
MD Moldes ofrece soluciones de moldeo por inyección y cuenta con capacidades propias para el diseño, ingeniería y fabricación de moldes para sistemas de iluminación de automoción, así como para la producción en serie de piezas de plástico mediante inyección. La compañía suministra moldes destinados a algunas de las principales marcas de automoción, entre ellas Porsche, Ferrari, Bentley y BMW.
MD Moldes cuenta con un sólido equipo de investigación y desarrollo que le permite incorporar las tecnologías más avanzadas, entre ellas soluciones láser y OLED. Más del 90% de su producción se destina a la exportación, y entre sus principales clientes se encuentran proveedores globales Tier 1 especializados en componentes de iluminación para automoción.
Alantra Private Equity es la división de private equity y venture capital de Alantra Partners SA y está especializada en inversiones en compañías del mid-market de España y Portugal. Sus inversiones se sitúan habitualmente entre 35 y 70 millones de euros, en compañías con valores de empresa de entre 80 y 250 millones de euros, poniendo el foco en líderes de mercado con planes de crecimiento y expansión internacional. MD Moldes constituye la primera inversión de su nuevo fondo Private Equity Fund III, dotado con 450 millones de euros.
En esta operación, Clearwater prestó a Alantra un asesoramiento internacional y coordinado entre distintas oficinas, liderado por Francisco Gómez, Partner de Clearwater España; Tobias Schätzmüller, International Head of Automotive y Partner de Clearwater Alemania; José Lemos, Partner de Clearwater Portugal; y Artur Pereira, Associate.
La operación pone de nuevo de manifiesto la capacidad internacional de Clearwater para ejecutar operaciones cross-border, combinando la experiencia sectorial y la red de contactos de sus equipos en distintos mercados.
