Clearwater fungierte als alleiniger Finanzberater der Symrise AG bei der Platzierung von vorrangigen Anleihen im Umfang von 4,09 % in US-Dollar mit einem Volumen von 175 Mio. US-Dollar bei Prudential Investment Management Inc.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Kupon von 173 Basispunkten über der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die Anleihen wurden dem US-Investor Prudential Investment Management Inc. im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Dies ist ein weiterer Bestandteil des Refinanzierungskonzepts der Symrise AG, das auf eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Schulden und die Sicherung einer längerfristigen Finanzierung für das Unternehmen abzielt.
Die Symrise AG ist ein globaler Anbieter von Duftstoffen, Aromen und Rohstoffen sowie Wirkstoffen für die Parfüm-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von 1,36 Mrd. € im Jahr 2009 zählt das Unternehmen zu den vier führenden Anbietern auf dem internationalen Markt für Aromen und Duftstoffe.
