Clearwater fungierte als alleiniger Finanzberater der Symrise AG bei der Strukturierung einer revolvierenden Kreditfazilität mit einem Volumen von 300 Mio. € und einer Laufzeit von 5 Jahren.
Die revolvierende Kreditfazilität stellt den letzten Baustein des Refinanzierungskonzepts der Symrise AG dar, das auf eine vorzeitige Tilgung der bestehenden Schulden abzielt und eine längerfristige Finanzierung für das Unternehmen sicherstellt. Die Kreditfazilität wurde als selbst arrangierter Club-Deal aufgelegt, was zu einem äußerst wettbewerbsintensiven Verfahren, günstigen Konditionen und minimalen Arrangementkosten führte.
Die Symrise AG ist ein globaler Anbieter von Duftstoffen, Aromen und Rohstoffen sowie Wirkstoffen für die Parfüm-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von 1,36 Mrd. € im Jahr 2009 zählt das Unternehmen zu den vier führenden Anbietern auf dem internationalen Aroma- und Duftstoffmarkt.
