Clearwater fungierte als alleiniger Finanzberater der Symrise AG bei der erfolgreichen Emission einer nicht bewerteten, ersten Anleihe im Wert von 300 Mio. €
mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 4,125 %. Die Anleihe wurde institutionellen und privaten Anlegern in Europa angeboten.
Clearwater sorgte durch die Koordination der beteiligten Parteien für einen reibungslosen und effizienten Transaktionsablauf. Durch kontinuierliches Benchmarking der Konditionen wurde die Festlegung der für das Unternehmen günstigsten Bedingungen sichergestellt.
Die Anleihe ist das Kernelement des Refinanzierungskonzepts von Symrise, das darauf abzielt, bestehende Schulden vorzeitig zu tilgen und eine längerfristige Finanzierung für das Unternehmen zu etablieren. Neben der Anleihe umfasst das Refinanzierungskonzept eine Privatplatzierung in US-Dollar sowie eine revolvierende Kreditfazilität.
Die Symrise AG ist ein globaler Anbieter von Duftstoffen, Aromen und Rohstoffen sowie Wirkstoffen für die Parfüm-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von 1,36 Mrd. € im Jahr 2009 zählt das Unternehmen zu den vier führenden Anbietern auf dem internationalen Markt für Aromen und Duftstoffe.
