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Clearwater berät Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH beim Verkauf von Donges SteelTec GmbH

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Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe verkaufte die Donges SteelTec GmbH an die Mutares AG

Sell-side

Nicht veröffentlicht

Rolle

Berater von Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe beim Verkauf der Donges SteelTec GmbH an die Mutares AG

Sektor

Industrial & Chemicals

Region

Deutschland

Clearwater Germany hat Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) beim Verkauf von Donges SteelTec (Donges) an die Mutares AG (Mutares) beraten.

Donges mit Sitz in Darmstadt wurde 1872 gegründet und befindet sich zu 100 % im Besitz von MHPSE. Das Unternehmen ist ein etablierter und führender Anbieter von schweren Stahlkonstruktionen, vor allem für Brücken, Gebäude und energiebezogene Bauwerke. Donges bietet statische Berechnungen, ingenieurtechnische Lösungen sowie Fertigungs- und Baudienstleistungen an und verfügt über eine jährliche Stahlverarbeitungsmenge von ca. 17.000 t. Zu seinem vielfältigen Kundenstamm zählen zahlreiche namhafte private und öffentliche Auftraggeber. Derzeit beschäftigt Donges rund 200 Mitarbeiter.

Mutares wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Das börsennotierte Industrie-Holdingunternehmen konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in Sondersituationen, die aus Unternehmensausgliederungen und Carve-outs hervorgehen und operatives Verbesserungspotenzial sowie Wachstumschancen bieten. Das Ziel von Mutares ist es, eine rasche Neupositionierung und ein nachhaltiges, profitables Wachstum für seine Portfoliounternehmen zu erreichen. Mit einem konsolidierten, annualisierten Jahresumsatz von ca. 1,1 Mrd. € im Jahr 2016 umfasst das Portfolio von Mutares derzeit 13 Unternehmen aus fünf verschiedenen Branchen, die alle ihren Hauptsitz in Europa haben.

Mutares wird Donges über sein Portfoliounternehmen Balcke-Dürr GmbH übernehmen. Die Gruppe stellt Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen in der Chemie- und Energieerzeugungsindustrie her. Mutares hatte das Unternehmen 2016 von der US-amerikanischen SPX Corporation übernommen. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen mit 650 Vollzeitmitarbeitern an seinen Standorten in Deutschland, Italien, Polen, Ungarn, China und Indien einen Umsatz von 142 Mio. €.

Nach dem Unfall von Fukushima (Japan) im Jahr 2011 und der Umsetzung einer strengeren Energiepolitik in Westeuropa hat sich der Energiemix deutlich von der traditionellen Stromerzeugung hin zu nachhaltigen Energiequellen verlagert. Infolgedessen ist das energiebezogene Geschäft von Donges in den letzten Jahren zurückgegangen. Um den geringeren Auftragsvolumina im traditionellen Energiesegment Rechnung zu tragen, hat Donges eine Umstrukturierung zur Kostenkontrolle vorgenommen.

Als Industrieholding mit Branchenkenntnissen und operativen sowie funktionalen Kompetenzen möchte Mutares das Management von Donges bei der Entwicklung und Umsetzung der notwendigen operativen und strategischen Maßnahmen unterstützen, um eine erfolgreiche Neuausrichtung auf attraktive Wachstumsnischen innerhalb des Marktes für den schweren Stahlbau zu erreichen.

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Der Verkauf von Donges ermöglicht es Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, sich künftig verstärkt auf seine strategischen Kernbereiche zu konzentrieren, und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für Donges, organisch zu wachsen sowie die Marktpräsenz in relevanten Nischen außerhalb des Energiesegments weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr, im Zuge des Projekts mit Clearwater zusammengearbeitet zu haben. Mit einem engagierten Ansatz, fundierter Branchenexpertise und starken Beziehungen zu Finanzinvestoren konnte das Team die Transaktion zu unserer vollsten Zufriedenheit strukturieren.

Rainer Kiechl, CEO, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe - Deutschland
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Wir freuen uns sehr, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe bei der Suche nach dem optimalen Partner für Donges im hart umkämpften Stahlbau-Markt unterstützt zu haben. Als starker strategischer Partner wird Mutares in der Lage sein, die führende Marktposition von Donges weiter zu festigen und dessen Wachstumschancen zu nutzen.

Ralph Schmücking, Managing Partner, Clearwater

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