Clearwater fungierte als alleiniger Finanzberater der Wieland-Werke AG bei der Strukturierung und Vermittlung einer (selbst arrangierten) Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 1,1 Mrd. Euro für die vollständige Übernahme der an der New York Stock Exchange (NYSE) notierten Global Brass and Copper Holdings, Inc.
Die Finanzierung wurde in einem sehr engen Zeitrahmen parallel zum Fusions- und Due-Diligence-Prozess strukturiert und arrangiert. Weitere Herausforderungen waren die strengen und komplexen regulatorischen Anforderungen hinsichtlich der Finanzierung öffentlicher Übernahmeangebote in den USA.
Die Transaktion, die die größte Akquisition in der 200-jährigen Unternehmensgeschichte darstellt, ermöglicht es Wieland, seine geografische Präsenz erheblich auszubauen und verschafft dem Unternehmen eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette in Nordamerika.
Die Wieland-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ulm und ist mit mehr als 8.000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Hersteller von Halbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Als internationaler Konzern verfügt die Wieland-Gruppe über Produktionsstätten, Längsschneidezentren und Handelsgesellschaften in vielen europäischen Ländern sowie in den USA, Südafrika, Singapur, China und Indien. Die Wieland-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro.
