Clearwater hat die R+S Beteiligungs GmbH mit ihren beiden Gesellschaftern, der Conzima Construction GmbH (Conzima) und der Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand GmbH (Haspa BGM), bei der Eigenkapitalumstrukturierung der R+S Group AG (R+S), einem führenden Full-Service-Anbieter für Gebäudetechnik, beraten. Im Rahmen der Umstrukturierung hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) die Anteile des Mehrheitsgesellschafers Conzima an dem Unternehmen übernommen. Haspa BGM bleibt Minderheitsgesellschafter und ist weiterhin gemeinsam mit dem Management beteiligt.
R+S ist ein führender Anbieter von technischen Gebäudetechnikdienstleistungen. R+S plant, verwaltet und erbringt Wartungsdienstleistungen für Projekte vor allem in den Bereichen Kommunalbau, Gesundheitswesen, industrielle Fertigung und Schiffbau. R+S bietet Lösungen aus einer Hand an, wobei das Leistungsspektrum den Elektroanlagenbau, die Energie- und Steuerungstechnik sowie die Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik umfasst. Zu den aktuellen hochkarätigen Projekten, an denen das Unternehmen beteiligt ist, gehören der Bau des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen und die Erweiterung des Universitätsklinikums Frankfurt. Die Gebäudetechnik macht etwas mehr als 50 % des Umsatzes aus. Das Leistungsspektrum des Unternehmens wird durch zwei organisatorisch unabhängige Geschäftsbereiche ergänzt: Personaldienstleistungen und einen leistungsstarken Elektrogroßhandel. Im Jahr 2020 erzielte R+S einen Umsatz von rund 360 Mio. €. Das Unternehmen beschäftigt 3.000 Mitarbeiter an 30 Standorten in Deutschland, davon 500 am Hauptsitz in Fulda, Hessen.
Haspa BGM investierte 2010 in R+S und ist einer der führenden Private-Equity-Investoren in Norddeutschland, der sich seit mehr als 20 Jahren als Partner kleiner und mittlerer Unternehmen etabliert hat. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte, langfristige Lösungen, insbesondere für Wachstumsunternehmen und die anstehende Nachfolgeplanung. Als Tochtergesellschaft der Hamburger Sparkasse AG verfolgt Haspa BGM einen langfristigen Anlagehorizont und bietet ihren Portfoliounternehmen die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck zu entwickeln.
DBAG investiert in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Seit vielen Jahren legt die DBAG einen besonderen Schwerpunkt auf industrielle Geschäftsmodelle in ausgewählten Sektoren. Mit dieser Erfahrung, diesem Know-how und diesem Eigenkapital stärken sie ihre Portfoliounternehmen durch die Umsetzung einer langfristigen, wertsteigernden Unternehmensstrategie. Die Investition in R+S erfolgt aus der eigenen Bilanz der DBAG und nicht als Co-Investor neben den von ihr initiierten DBAG-Fonds, um eine langfristige Investition in R+S zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem Managementteam wollen Haspa BGM und die DBAG die Organisationsstruktur der R+S-Gruppe weiter stärken und dem Unternehmen die Mittel an die Hand geben, seine führende Position in den Bereichen Elektronik und Gebäudetechnik auszubauen, während sie das organische und externe Wachstum des Unternehmens weiterhin unterstützen. Diese Transaktion ist ein weiterer Beleg für die Expertise von Clearwater im Sektor der Industriedienstleistungen.
