TrustedHousesitters hat etwas wirklich Einzigartiges geschaffen, indem das Unternehmen die Welten der Haustierbetreuung und des Reisens miteinander verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat sich das in Brighton ansässige Unternehmen zur weltweit größten Plattform entwickelt, die Tierhalter mit geprüften Tiersittern zusammenbringt, die sich im Austausch für eine Unterkunft um ihre Tiere kümmern. Es ist ein Modell, das sich einer einfachen Kategorisierung entzieht – teils Reisen, teils Tierbetreuung, von der Community getragen – und es funktioniert, weil es vollständig auf Vertrauen basiert.
Anpassung an sich wandelnde Prioritäten der Investoren
Nach Abschluss unserer Marktsondierung gaben wir dem Managementteam Einblicke in die Einschätzung und Erwartungen potenzieller Investoren. In einer Phase, in der Investoren zunehmend größeren Wert auf Profitabilität legten, erwies sich die Kombination aus hohem Wachstum und nachhaltiger Ertragskraft von TrustedHousesitters als besonders attraktive Investitionsmöglichkeit.
In enger Zusammenarbeit mit unserem US-Partner KeyBanc Capital Markets führten wir einen klar strukturierten und kontrollierten Prozess durch, der auf eine ausgewählte Gruppe besonders überzeugter Investoren ausgerichtet war. Die Anlagechance basierte uf der nachgewiesenen globalen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, dem starken Abonnementmodell sowie der außergewöhnlich engagierten Community, in der mehr als 60 % der Mitglieder durch persönliche Empfehlungen auf die Plattform aufmerksam wurden.
Parallel dazu entwickelte unser Team für Modellierung und Analysen ein robustes und flexibles Finanzmodell, das die zugrunde liegende Profitabilität des Unternehmens belegte und die wesentlichen Werttreiber für die Beschleunigung des zukünftigen Wachstums herausarbeitete. Dieses Modell war ein entscheidendes Instrument, um Investoren das nötige Vertrauen zu geben, sich schnell und entschlossen am Prozess zu beteiligen.
Im Gegensatz zu vielen Modellen der Sharing Economy basiert TrustedHousesitters auf einem einfachen Jahresabonnement. Mitglieder zahlen einmal im Jahr und erhalten dafür unbegrenzte Möglichkeiten, zu reisen oder Haustierbetreuer zu finden. Für die Tierhalter und Haustierbetreuer, aus denen sich die globale Community zusammensetzt, ist der Mehrwert herausragend. Die Kombination aus Transparenz, Vertrauen und Mehrwert hat die Expansion in über 140 Länder vorangetrieben, mehr als 10 Millionen Übernachtungen im Rahmen der Haustierbetreuung ermöglicht und den Mitgliedern jährlich Millionen Pfund an Unterbringungs- und Betreuungskosten eingespart.
Im Jahr 2023 erreichte das Unternehmen einen entscheidenden Wendepunkt. Mit Rockpool Investments als Investor an seiner Seite seit 2017 und CEO Mathew Prior an der Spitze, erzielte TrustedHousesitters ein Rekordwachstum. Dieses wurde durch den Anstieg der Haustierhaltung, den Trend zur „Humanisierung“ der Haustierbetreuung sowie die Tatsache unterstützt, dass sich die USA zum größten Einzelmarkt des Unternehmens entwickelt hatten. Der nächste Schritt bestand darin, einen neuen Investor zu finden, der das Unternehmen in die nächste Phase seines globalen Wachstums und seiner technologischen Weiterentwicklung begleiten konnte.
Unsere erste Aufgabe nach der Beauftragung bestand darin, bereits vor einem formellen Verkaufsprozess erste Marktsondierungen durchzuführen. Indem wir das Interesse potenzieller Investoren ausloteten und bewerteten, welche Faktoren besonders überzeugend wirkten, konnten wir dem Managementteam klare Erkenntnisse zu den wichtigsten Investoreninteressen liefern. Dieses frühe Feedback half dabei, die strategischen Prioritäten des Unternehmens zu schärfen und sicherzustellen, dass TrustedHousesitters zum Zeitpunkt des Markteintritts optimal positioniert war, um die richtigen Partner zu gewinnen.
Anpassung an sich wandelnde Prioritäten der Investoren
Nach Abschluss unserer Marktsondierung gaben wir dem Managementteam Einblicke in die Einschätzung und Erwartungen potenzieller Investoren. In einer Phase, in der Investoren zunehmend größeren Wert auf Profitabilität legten, erwies sich die Kombination aus hohem Wachstum und nachhaltiger Ertragskraft von TrustedHousesitters als besonders attraktive Investitionsmöglichkeit.
In enger Zusammenarbeit mit unserem US-Partner KeyBanc Capital Markets führten wir einen klar strukturierten und kontrollierten Prozess durch, der auf eine ausgewählte Gruppe besonders überzeugter Investoren ausgerichtet war. Die Anlagechance basierte uf der nachgewiesenen globalen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, dem starken Abonnementmodell sowie der außergewöhnlich engagierten Community, in der mehr als 60 % der Mitglieder durch persönliche Empfehlungen auf die Plattform aufmerksam wurden.
Parallel dazu entwickelte unser Team für Modellierung und Analysen ein robustes und flexibles Finanzmodell, das die zugrunde liegende Profitabilität des Unternehmens belegte und die wesentlichen Werttreiber für die Beschleunigung des zukünftigen Wachstums herausarbeitete. Dieses Modell war ein entscheidendes Instrument, um Investoren das nötige Vertrauen zu geben, sich schnell und entschlossen am Prozess zu beteiligen.
Zu einem Zeitpunkt, als Investoren ihren Fokus zunehmend auf Profitabilität richteten, erwies sich die Kombination aus starkem Wachstum und nachhaltiger Ertragskraft von TrustedHousesitters als besonders attraktive Investitionsmöglichkeit.
Den richtigen Partner finden
Mayfair Equity Partners setzte sich in einem wettbewerbsintensiven Bieterprozess als klarer Favorit durch. Mit seiner nachgewiesenen Expertise im Bereich Consumer Brands und digitaler Marktplätze verstand Mayfair die Vision von TrustedHousesitters und überzeugte mit der Entschlossenheit und Erfahrung, diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Übereinstimmung war sowohl kultureller als auch strategischer Natur, da beide Seiten das gemeinsame Ziel verfolgten, die Community weltweit auszubauen und gleichzeitig in die Technologie zu investieren, um das Erlebnis für die Mitglieder zu verbessern. Auch Rockpool entschied sich dafür, gemeinsam mit Mayfair erneut zu investieren – ein Schritt, der ein starkes Signal des Vertrauens in die Zukunft des Unternehmens aussandte.
Für den CEO war der Transaktionsprozess in jeder Hinsicht ein Erfolg: „Wir sehen enormes Potenzial für weiteres Wachstum und sind überzeugt, dass Mayfair der richtige Partner ist, um unsere globalen Wachstumsambitionen zu verwirklichen. Dank der Beratung, Expertise und Überzeugungskraft von Clearwater und KeyBanc konnten wir einen hervorragenden Exit erzielen und zugleich den idealen Partner für unsere nächste Wachstumsphase gewinnen. Die strukturierte Vorbereitung des Prozesses, die Koordination aller Beteiligten und die Schaffung eines wettbewerbsintensiven Bieterumfelds waren äußerst beeindruckend. Auch die abschließenden Verhandlungen wurden mit großer Professionalität geführt. Besonders bemerkenswert war der außergewöhnliche Einsatz des Deal-Teams in den letzten Wochen, das die Transaktion trotz eines äußerst engen Zeitplans erfolgreich zum Abschluss gebracht hat.“
Die transatlantische Reichweite nutzen
Da die USA im Mittelpunkt der Wachstumsgeschichte standen, war die transatlantische Reichweite von entscheidender Bedeutung. Unser US-Partner KeyBanc Capital Markets spielte eine zentrale Rolle dabei, den Zugang zu nordamerikanischen Investoren mit starker Überzeugung zu erschließen. Das Managementteam nahm an zwei großen US-Konferenzen teil – dem „Emerging Technology Summit“ und dem „Technology Leadership Forum“, die beide von KeyBanc veranstaltet wurden –, traf sich dort persönlich mit Interessenten und weckte bereits im Vorfeld des formellen Prozesses großes Interesse.
Auch die Markttrends erhöhten die Attraktivität des Unternehmens. Die Zahl der Haustierhalter war insbesondere während der Pandemie stark gestiegen, während Verbraucher zunehmend die Betreuung ihrer Haustiere zu Hause gegenüber Tierpensionen bevorzugten. Die weltweite „Humanisierung“ von Haustieren führte zu höheren Ausgaben für Wohlbefinden und Komfort und schuf damit starken Rückenwind für das Geschäftsmodell von TrustedHousesitters. Es war wichtig, diese Dynamiken den Käufern klar zu vermitteln, was uns durch einen Commercial-Diligence-Bericht gelang, der den Bietern die Daten und Erkenntnisse lieferte, die sie benötigten, um das Ausmaß der Chance voll und ganz zu erfassen.
Den richtigen Partner finden
Mayfair Equity Partners setzte sich in einem wettbewerbsintensiven Bieterprozess als klarer Favorit durch. Mit seiner nachgewiesenen Expertise im Bereich Consumer Brands und digitaler Marktplätze verstand Mayfair die Vision von TrustedHousesitters und überzeugte mit der Entschlossenheit und Erfahrung, diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Übereinstimmung war sowohl kultureller als auch strategischer Natur, da beide Seiten das gemeinsame Ziel verfolgten, die Community weltweit auszubauen und gleichzeitig in die Technologie zu investieren, um das Erlebnis für die Mitglieder zu verbessern. Auch Rockpool entschied sich dafür, gemeinsam mit Mayfair erneut zu investieren – ein Schritt, der ein starkes Signal des Vertrauens in die Zukunft des Unternehmens aussandte.
Für den CEO war der Transaktionsprozess in jeder Hinsicht ein Erfolg: „Wir sehen enormes Potenzial für weiteres Wachstum und sind überzeugt, dass Mayfair der richtige Partner ist, um unsere globalen Wachstumsambitionen zu verwirklichen. Dank der Beratung, Expertise und Überzeugungskraft von Clearwater und KeyBanc konnten wir einen hervorragenden Exit erzielen und zugleich den idealen Partner für unsere nächste Wachstumsphase gewinnen. Die strukturierte Vorbereitung des Prozesses, die Koordination aller Beteiligten und die Schaffung eines wettbewerbsintensiven Bieterumfelds waren äußerst beeindruckend. Auch die abschließenden Verhandlungen wurden mit großer Professionalität geführt. Besonders bemerkenswert war der außergewöhnliche Einsatz des Deal-Teams in den letzten Wochen, das die Transaktion trotz eines äußerst engen Zeitplans erfolgreich zum Abschluss gebracht hat.“
Für unser Team ist diese Transaktion ein Beleg dafür, was sich selbst in einem herausfordernden Marktumfeld mit der richtigen Vorbereitung, einer klaren Positionierung und einer gezielten Ansprache potenzieller Käufer erreichen lässt.
Erfolgreiche Positionierung in einem wettbewerbsintensiven Markt
Für unser Team ist diese Transaktion ein Beleg dafür, was sich selbst in einem herausfordernden Marktumfeld mit der richtigen Vorbereitung, einer klaren Positionierung und einer gezielten Ansprache potenzieller Käufer erreichen lässt. „Wie alle führenden digitalen Marktplätze revolutioniert TrustedHousesitters seine Branche und bietet eine zeitgemäße Lösung für das seit jeher bestehende Problem der Übernachtbetreuung von Haustieren“, sagte Christopher Jones, Managing Partner bei Clearwater. „Mit Mayfair hat das Unternehmen den idealen Partner gefunden, um die globalen Wachstumsambitionen des Managementteams zu unterstützen. TrustedHousesitters befindet sich an der Schnittstelle zwischen Reise-, Haustier- und digitalen Marktplätzen – drei der attraktivsten Kategorien für M&A im Konsumgüterbereich –, und wir beobachten weiterhin großes Interesse an erstklassigen Vermögenswerten sowohl seitens strategischer als auch finanzieller Investoren.“
Die Transaktion mit einem Volumen von über 100 Millionen US-Dollar stellt einen bedeutenden Meilenstein für TrustedHousesitters dar. Gleichzeitig unterstreicht sie die anhaltend hohe Nachfrage von Investoren nach skalierbaren, communitybasierten Plattformen mit wiederkehrenden Erlösmodellen. Darüber hinaus bestätigt sie unsere Expertise in der Beratung technologiegestützter Consumer-Unternehmen – insbesondere bei der Begleitung komplexer grenzüberschreitender Transaktionen und der Schaffung eines wettbewerbsintensiven Bieterumfelds auch in herausfordernden Marktphasen.
Ausblick
Mit der Unterstützung von Mayfair wird TrustedHousesitters seine Mission fortsetzen, Haustiere, Menschen und Orte weltweit miteinander zu verbinden, seine lebendige Community auszubauen und seine Plattform weiter zu verbessern. Für ein Unternehmen, das auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und der Freude am Reisen basiert, verspricht das nächste Kapitel genauso spannend zu werden wie die bisherige Reise.
Ausblick
Mit der Unterstützung von Mayfair wird TrustedHousesitters seine Mission fortsetzen, Haustiere, Menschen und Orte weltweit miteinander zu verbinden, seine lebendige Community auszubauen und seine Plattform weiter zu verbessern. Für ein Unternehmen, das auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und der Freude am Reisen basiert, verspricht das nächste Kapitel genauso spannend zu werden wie die bisherige Reise.
