Transaktion

Das Clearwater-Team berät Feintool International Holding AG bei der Übernahme von Kienle + Spiess, einem internationalen Anbieter von Rotoren und Statoren für hoch effiziente Elektromotoren

Transaktion

Feintool übernimmt Kienle + Spiess

Buy-Side

Nicht offengelegt

Rolle

Berater des Käufers Feintool International Holding AG

Sektor

Automotive

Region

Schweiz

Das Clearwater-Team hat Feintool, einen internationalen Technologie- und Marktführer in den Bereichen Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen zur Verarbeitung von Blechstahl, bei der Übernahme von Kienle + Spiess beraten.

Alle Mitarbeiter von Kienle + Spiess an allen Standorten werden von Feintool übernommen.

Feintool finanziert die Übernahme mit einer Brückenfinanzierung, die durch eine Kapitalerhöhung ersetzt werden soll. Die geplante Kapitalerhöhung von bis zu 200 Mio. € wird nicht nur dazu verwendet, die Brückenfinanzierung zurückzuzahlen, sondern auch das weitere Wachstum von Kienle + Spiess zu finanzieren. Der Hauptaktionär von Feintool, die Artemis Group, hat sich bereit erklärt, ihre Bezugsrechte auszuüben und die Kapitalerhöhung bis zum vollen Betrag zu garantieren.

Kienle + Spiess wurde 1935 in Sachsenheim (DE) gegründet und ist heute eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe mit rund 900 Mitarbeitern und einer Gesamtproduktionsfläche von etwa 45.000 Quadratmetern, die auf drei internationale Standorte verteilt ist. Das Unternehmen ist Teil der Sumitomo Group. Kienle + Spiess liefert Rotoren und Statoren für hoch effiziente Elektromotoren. Der Rotor und der Stator sind die leistungsstärksten Kernelemente eines Elektromotors oder Generators. Kienle + Spiess ist einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Die Produkte werden in industriellen Anwendungen, Kraftfahrzeugen, Pumpen, Generatoren und regenerativen Energiesystemen eingesetzt. Komponenten von Kienle + Spiess tragen somit zum Fortschritt der Elektromobilität bei.

Feintool wurde 1959 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über eigene Produktionsstätten und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.600 Mitarbeiter. Feintool ist ein internationaler Technologie- und Marktführer in den Bereichen Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen zur Verarbeitung von Blechstahl. Feintool verfolgt eine klare E-Mobilitätsstrategie. Der Trend hin zu hoch effizienten und nachhaltigen Antrieben in einer Vielzahl von Bereichen führt zu erheblichen technologischen Veränderungen. Der Übergang von Fahrzeugantrieben mit Verbrennungsmotoren zu rein elektrischen Antrieben beschleunigt sich weltweit rasant. Feintool hat darauf mit einer Technologieoffensive für E-Antriebe reagiert, so dass heute hybride und batteriebetriebene Fahrzeuge von Feintool beliefert werden.

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Wir wollen unsere anerkannte globale und technologische Stellung weiter ausbauen. Deshalb passt Kienle + Spiess hervorragend in unsere Strategie. Neben dem etablierten Feinschneiden und Umformen investieren wir seit einigen Jahren expansiv in die Technologie des Elektroblechstanzens und bedienen den schnell wachsenden Markt für elektrifizierte Fahrzeuge zusätzlich mit Rotoren und Statoren für den Hauptantrieb. Mit der Übernahme von Kienle + Spiess beschleunigen wir unseren Ausbau dieses Geschäftsfeldes und erweitern unsere technologische Basis rasant.

Knut Zimmer, CEO, Feintool

Berater