Hvad var det, der gjorde salget af WESTFA Energy GmbH til Mabanaft GmbH & Co. KG til noget helt særligt? Svaret er enkelt: Vi præsenterede de rette parter for hinanden.
WESTFA Energy er en af Tysklands største uafhængige producenter inden for flydende gas (LPG) – en virksomhed, som typisk ville blive solgt til en håndfuld erfarne spillere i branchen. Men for at åbne processen og øge konkurrencefeltet tænkte vi ud af boksen og fandt den ideelle partner.
Men hvad gjorde casen unik, og hvordan lykkedes det os at skabe størst mulig værdi for WESTFA Energy?
”For at lukke op for konkurrencen gik vi et skridt videre for at finde den helt rigtige partner.”
Modvind på markedet – medvind i salget
Da salgsprocessen gik i gang, var den tyske energibranche i turbulens. Brancheeksperter og beslutningstagere diskuterede, hvordan landets fremtidige energisystem kunne se ud, og offentligheden tvivlede på, om de fortsat ville bruge gasfyr i deres hjem.
I en tid præget af usikkerhed var investorer tilbageholdende. Men vi vidste, at vi stod for salget af en virksomhed, der ville spille en central rolle i Tysklands fremtidige energimix. Vores opgave var at vise investorerne, hvordan markedssituationen – med WESTFA Energy – kunne stabiliseres.
Gennem målrettet kommunikation og en dyb forståelse af markedets drivkræfter formåede vi at mindske investorernes oplevede risiko og sikre et attraktivt tilbud på markedsvilkår for WESTFA.
Syv måneder senere var salget i hus – 100% af virksomheden blev solgt, og både WESTFA-grundlæggerne og Mabanaft kunne glæde sig over det succesfulde resultat.
Øget konkurrence med en uventet køber
WESTFA Energy var en familieejet virksomhed med flere generationers historie. Som en del af den større Adeleon Familienholding GmbH (Adeleon), tidligere WESTFA Holding GmbH, ønskede ejerne at frasælge energiforretningen for at forfølge nye interesser.
Familien gjorde det klart, at de ønskede et salg inden årets udgang. Altså havde vi syv måneder til at gennemføre processen.
Eksperter i branchen ville uden tvivl have peget på en lille gruppe internationale købere som de oplagte kandidater – mange ville endda nok mene de eneste mulige købere.
Vi tænkte ud af boksen
Vi fandt en anderledes køber. Mabanaft, et integreret energiselskab med base i Hamburg, der ønskede at styrke sin position i det nordvestlige Europa og fremme energiomstillingen – blandt andet ved hjælp af grønne molekyler, altså vedvarende gas som energikilde.
Vi introducerede Mabanaft som potentiel køber og gjorde synergierne tydelige. Det stod klart, at WESTFA kunne give Mabanaft adgang til en loyal kundebase, styrke relationerne i varme- og mobilitetssektorerne og samtidig udvikle deres energiløsninger i en endnu mere bæredygtig retning.
Clearwater – en rådgivning til forskel